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见证

中国与中东能源关系

编辑 ’注:在美中经济与安全审查委员会的证词中,埃里卡·唐斯(Erica Downs)讨论了中国与中东的能源贸易和投资,以及美国石油和天然气生产的复苏对中国在中东的作用的影响。中东地区。

在USCC网站上查看听证会的网络广播» 

我要感谢委员会成员有机会作证。参加这次听证会是一种荣幸。

我今天的讲话将集中在中国与中东的能源关系上。我将讨论中国与该地区的能源贸易和投资,以及美国石油和天然气生产的复苏对中国在中东的作用的影响。 

中国与中东的石油贸易

中国从中东进口的石油数量超过世界任何其他地区。 2011年,中国每天进口290万桶(桶)的中东石油,占中国石油进口量的60%。相比之下,2011年美国每天从中东进口250万桶石油,占美国石油进口量的26%。[1]

中国最大的原油供应国是沙特阿拉伯,它为中国提供了五分之一的原油进口—去年-接近110万桶/日[2]  过去十年来,沙特阿拉伯一直是中国最大的原油供应国。王国在言行上都确立了自己作为非常可靠的供应国的地位。沙特官员已经再次向中国保证,他们可以指望沙特阿拉伯为中国提供持续经济增长所需的石油。[3]  沙特阿美公司通过参与中国福建省的一家合资炼油厂来支持这一承诺,该炼油厂加工沙特原油。

中国从伊朗进口石油–是其2012年的第四大供应商,也是过去十年中大部分时间的第三大供应商–最近的下降,可能是由于美国旨在减少伊朗从原油出口中获得的收入的制裁所致。 2012年《国防授权法》规定了与与伊朗中央银行有业务往来的外国金融机构的罚款,伊朗中央银行是石油付款的主要交换所,但对“大幅减少”从伊朗进口石油的国家给予180天的豁免。中国的伊朗原油进口量已从2011年的555,000转/天降至2012年的439,000转/天,降至2013年1月至4月的402,000转/天。这些减少使中国在2012年6月,2012年12月和2013年6月获得了豁免。[4]

中国在中东的石油投资

中国国家石油公司在中东最大的上游项目是在伊拉克和伊朗。两家公司已经签署了服务合同,以在两国开发几个大型油田。 (这些国家包括伊拉克的al-Ahdab,Halfaya和Rumaila以及伊朗的Azadegan和Yadavaran。)伊拉克的项目进展快于伊朗的项目。

中国石油天然气集团公司(CNPC)迅速发展,在战后伊拉克石油工业中立足,从产量上看,它是在伊拉克运营的最大的外国公司之一。 CNPC在国际上游业务中的皇冠上的明珠之一是伊拉克的Rumaila油田,CNPC正在与BP合作开发该油田。去年,鲁迈拉(Rumaila)占伊拉克石油产量的三分之一以上。这也是中石油在海外的最高产量项目,几乎占中石油海外石油和天然气净产量的一半。[5]

 相反,近年来,中石油及其在伊朗国内同行的上游活动有所放缓。由于缺乏进展,伊朗人在2011年中止了中国海洋石油总公司(Northern Pars)天然气田开发的合同,而中国石油天然气集团(CNPC)在2012年退出了开发全球最大天然气田南帕尔斯的11期工程(在伊朗人因缺乏进展而威胁取消中石油的合同之后)。[6] 中石油在开发Azadegan油田方面落后于计划,据报道中石化在Yadavaran油田的工作受到了延误。 [7] 中国石油公司在伊朗人数不断减少的原因包括制裁,这些制裁使中国石油公司难以获得在伊朗运营所需的设备和技术,对合同条款的不满,对伊朗核计划是否会引发军事冲突的不确定性,并报道了中国领导人在伊朗缓慢行动的指导。[8]

总之,中国石油公司为确保在伊朗上游项目的战略一直是“现在谈谈,以后再花”。在2000年代,这两家公司很高兴就一些项目的合同进行谈判,这些项目几乎可以肯定会在没有制裁的情况下授予大型国际石油公司。但是,他们并不急于将大量资金实际注入伊朗。 

美国能源自给能力增强对中国在中东扮演的角色的暗示

 我还想谈一谈美国石油和天然气生产的复苏可能如何重塑美国和中国在中东的作用。国际能源机构(International Energy Agency)预测,美国从中东的石油进口量将从2011年的190万桶/天下降到10万桶/天–占石油进口总量的3%–到2035年,由于国内石油产量增加和需求减少。相比之下,中国从中东的石油进口量预计将从2011年的290万桶/天增加到670万桶/天—占石油进口总量的54%– in 2035.[9]

这些趋势促使人们猜测美国未来在波斯湾的军事态势,进而反过来又可能对流向中国的区域石油安全产生影响。美国极不可能完全脱离中东。华盛顿几乎肯定会在该地区保留各种利益,包括石油的自由流通,反恐和核不扩散,即使美国从中东进口的石油很少甚至没有。但是,如果对中东原油的需求减少以及预算紧缩促使华盛顿大幅减少其在该地区的军事存在,则石油安全问题可能会迫使北京在缓解对石油自由流动的主要威胁方面发挥更大作用。波斯湾–伊朗关闭霍尔木兹海峡。至少,这可能需要北京与德黑兰进行沟通,它将把飞往中国的石油出口视为对中国重要利益之一的威胁,类似于当时的总理温家宝于2012年1月在卡塔尔发布的公开警告。[10]  中国不太可能但更积极的努力可能包括在波斯湾停泊一艘船,以加强口头警告,这可能是中国海军参加的多国区域反海盗巡逻队中的一次。[11]

最后,值得注意的是,北美石油和天然气生产的蓬勃发展可能会为华盛顿提供更多利用中国在伊朗国家石油公司活动的杠杆作用。北美现在是石油和天然气勘探与生产领域全球并购的中心。例如,2011年,全球所有上游并购中有60%在北美。[12]  中国的国有石油公司就是这个故事的一部分。自2009年以来,中国石油公司几乎有一半的资本用于海外并购,并已用于购买北美资产。自2010年以来,仅在美国一地,中国石油公司就已投资超过80亿美元。中国石油业高管表示对收购北美额外资产的持续兴趣。[13]

中国石油公司在美国投资越多,他们在伊朗开展业务的可能性就越大。这是因为涉足伊朗石油工业可能会从两个方面破坏中国石油公司扩大在美国的业务的努力。首先,任何可能导致外国控制美国企业的收购提议—诸如CNOOC最近收购Nexen之类的交易,应由美国外国投资委员会(CFIUS)审查,以应对国家安全风险,并且CFIUS可能会询问收购方在伊朗活动的性质。其次,由于中海油(CNOOC)在2005年竞购优尼科(Unocal)失败,中国的石油公司敏锐地意识到公众舆论会如何破坏这一交易。强烈反对中国的石油公司在伊朗的业务可能会阻止该公司通过在美国收购资产来收购美国资产。交易成本高得令人难以接受。总之,在美国投资的机会可能会削弱中国国家石油公司对伊朗进行项目的意愿。 

谢谢。我期待着您的提问。

 


[1] 国际能源机构,《 2012年世界能源展望》(巴黎:经合组织/国际能源署,2012年),第85、107页;以及国际能源署在2013年5月29日通过电子邮件提供的数据。

[2] “中国12月石油,石油产品和LNG进口数据表,” 道琼斯全球股票新闻,2013年1月21日。

[3] 参见,例如,阿里·易卜拉欣·纳米(Ali Ibrahim Al-Naimi)在北京大学名誉博士学位授予仪式上的讲话,中国北京,2009年11月13日, http://www.kaust.edu.sa/about/bot/speeches/PekingUniversitySpeech.html.

[4] Nidhi Verma和Meeyoung Cho,“印度在豁免审查之前引领亚洲削减伊朗石油进口,” 路透社, May 21, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/05/22/iran-sanctions-waiver-idUSL3N0E30D720130522; “Market Eye: China Demand Growth Sputters to Seven-month Low,” 国际石油日报,2013年4月23日;朱迪华和陈爱珠,“最新动态2 –中国2月从伊朗进口的原油同比增长了81%,” 路透社, March 21, 2013,  http://www.reuters.com/article/2013/03/21/china-oil-iran-idUSL3N0CC0CS20130321; “中国12月石油,石油产品和LNG进口数据表,” 道琼斯全球股票新闻,2013年1月21日;和“石油数据:中国12月石油,石油Pdt,LNG进口表”, 道琼斯国际新闻,2012年1月20日。

[5] 贺青,“再谋划标:中油油伊莱克精油厂”(“正在竞标:中石油的伊拉克资产负债表”), 21ST 十二经宝(21ST 世纪经济报道》,2013年4月20日, http://finance.qq.com/a/20130420/000560.htm; “动荡打击了中石油2012年的产量,” 国际石油日报,2013年1月18日;以及Aref Mohammed和Ahmed Rasheed,“更新2 – BP提议削减伊拉克的鲁迈拉目标”。 路透社, December 13, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/12/13/energy-iraq-rumaila-idUSL5E8ND7YS20121213.

[6] “伊朗准备在南11州帕尔斯用当地公司取代CNPC,” 国际石油日报,2013年4月23日;和“中石油将退出伊朗的南帕尔斯项目”, 国际石油日报,2012年9月28日; “中海油伊朗天然气项目被暂停”,SinoCast,2011年10月14日;和“伊朗中止了160亿美元的中国天然气交易,” 普氏能源资讯,2011年10月12日。

[7] “ CNPC,NIOC着眼于南阿扎德甘的早期生产,” 国际石油日报,2013年4月1日; “制裁表明中国对伊朗经济的重要性”,2012年6月24日;和“伊朗Yadavaran油田的产量达到每天16,000桶,” 普氏能源资讯,2012年5月2日。

[8] 有关政府指导的更多信息,请参阅Chen Aizhu,“独家报道:随着美国能源联系升温,中国放慢了伊朗的石油生产,” 路透社,2010年10月28日, http://www.reuters.com/article/2010/10/28/us-china-iran-oil-idUSTRE69R1L120101028.

[9] 国际能源署 2012年世界能源展望 (巴黎:经合组织/国际能源署,2012年),第78-80页;以及国际能源署在2013年5月29日通过电子邮件提供的数据。

[10] “温家宝总理在对三个海湾国家的正式访问结束之前在多哈举行的新闻发布会上的记录”,2012年1月18日, http://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t898607.htm.

[11] 本段部分基于作者与2013年5月28日至30日美国海军少将Michael McDevitt之间的电子邮件交流。

[12] “ 2011年欧洲上游M保险杠年度&A,” EI金融,2012年1月25日。

[13] Rakteem Katakey,郭爱兵和Sarah Chen,“中国以400亿美元加入美国页岩气复兴”, 彭博新闻,2013年3月6日, http://mobile.bloomberg.com/news/2013-03-05/china-joining-u-s-shale-renaissance-with-40-billion.html;以及朱迪·华(Judy Hua)和王菲(Fayen Wong),“中国石化表示仍在北美寻找资产” 路透社,2013年3月4日, http://www.reuters.com/article/2013/03/05/china-npc-sinopec-idUSB9E8LA02G20130305.

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