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Chittaurgarh露天矿
报告

COVID-19之后全球关键矿物供应链偏斜

布鲁金斯学会印度中心的内容现已存档。 经过七年的有效合作,截至2020年9月11日,布鲁金斯印度公司现已成为 社会经济进步中心,这是一家位于印度的独立公共政策机构。

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介绍

尽管有大量关于印度对印度的依赖以及对天然气和煤炭的长期需求的文献,但对非燃料矿物,特别是关键矿物的理解却不尽相同。科学技术部和能源,环境与水理事会的一项研究(DST-CEEW,2016年)指出,印度在确保制造业矿产资源安全方面没有足够的研究。[1]该研究研究了49种非燃料矿物,包括稀土矿物,并评估了由于供应限制而对关键矿物对制造业的影响。[2]

通过考虑经济重要性和供应方风险,对非燃料矿物的关键性进行了评估。非燃料矿物的经济重要性隐含地基于a)矿物在各个制造业部门中的使用,以及b)这些部门对制造业GDP的增值。 DST-CEEW说:“即使少量使用矿物,在高附加值制造业中,与大量使用低矿物的制造业相比,它也更为关键。” (2016)研究。矿物的供应方风险基于国内domestic赋,贸易的地缘政治风险,可替代性和回收潜力。该研究确定了到2030年将成为最关键的13种矿物质。其中有6种甚至在2011基准年也至关重要。[3]该研究建议印度应进行《国家矿产勘探政策》(NMEP 2016)中概述的机构改革,包括建立一个非营利性的国家矿产靶向中心(NCMT),加强勘探和矿产资源开发。&采矿和矿物加工技术博士学位,战略性收购国外矿山,以及签署外交和贸易协定。[4]

关键矿物的全球供应链非常复杂。他们的生产受到高度垄断。因此,这些矿物的可用性面临着很高的供应风险。国际能源协会(IEA,2020)确定,中国生产的稀土元素占世界稀土产量(REEs)的63%,钼产量的45%。刚果民主共和国开采了超过70%的钴,而中国拥有这些矿山的多数股权。澳大利亚的锂产量占世界的55%,而中国是其主要进口国。南非开采全球铂金产量的72%(国际能源署(IEA)报告,2020年)。[5]

IEA报告(2020)告诫说,未来清洁能源的可用性将需要可靠的全球重要矿物质供应链以及诸如太阳能电池板,风力涡轮机和电动汽车等设备的可用性。如果在后COVID-19时代全球供应链破裂的情况下,有必要分析加速向清洁能源过渡的全球挑战。高效且快速充电的电池需要嵌入锂,钴和镍的使用。铜是电流的重要导体。一些稀土元素,例如钕,被用来制造强大的磁铁,作为风力涡轮机和电动汽车的主要组成部分。

由于国内因素和国际贸易的中断,可能会导致关键矿物的供应风险。国内因素包括动荡和内战,环境因素,采矿灾难和生产国内部的政治冲突。贸易战也带来风险。正是在2010年,中国暂停了对日本的稀土元素出口59天。这样的影响使得稀土氧化物的价格上涨了60%至350%,并在一年后恢复到争议前的水平。通常,中国不被视为主要的资源出口国,但却是世界上18种重要矿物质的最大生产国。[6]中国拥有全世界将稀土元素加工成制造各种高科技产品所需的原材料的85%的能力。美国进口的稀土大约有五分之四来自中国。[7] COVID-19后的制造业活动放缓可能会导致中国和美国之间的稀土元素贸易,澳大利亚和中国之间的锂以及刚果民主共和国和中国之间的钴贸易发生重大变化。因此,中国在包括稀土元素在内的关键矿物的全球供应链中扮演着至关重要的角色。

IEA报告(2020)提供了有关全球精选关键矿物质供应面临的主要挑战的描述。刚果劳工和环境标准的合理收紧可能会影响钴的生产和下游供应链。就镍而言,在新矿场中一直存在延误和成本超支的记录。最大的镍生产国印度尼西亚已禁止其出口。中国是最大的稀土生产国,并主导着整个采矿,加工和生产磁铁的价值链。

COVID-19引起了人们的警觉,它需要监视关键的矿物供应链,以确保充足的清洁能源以及高科技航空和IT设备的生产。如果电池,电动汽车的生产在日本,韩国和其他一些国家受到打击,则供应链的中断可能会加剧。在COVID-19以后的时代中,当面对面的会议和活动限制人员的身体活动时,IT设备和基于IT的服务将成为重要的经商手段。

The 21ST 由于COVID-19造成的经济衰退,世纪以来对清洁能源和其他高科技设备的需求被证明是一个挑战。印度需要进行认真的研究,并建立一个在清洁能源和高科技设备上自力更生的政策框架,以迅速采取行动对重要矿产进行勘探和挖掘,并在国内制造必要设备的下游价值链中进行投资。

增长的新视野:对关键矿物和下游产品的需求

印度经济在2018-19和2019-20年度甚至在COVID-19之前就已经开始放缓。 2019-20年的增长不到4.5%,到2020-21年可能达到2%甚至更低。鉴于全球经济将放缓,印度经济需要来自旨在使印度自力更生的国内因素的巨大提振。

采矿业将要采取一些重大的改革措施。该部门可以作为传统制造业以及高科技制造业的催化剂,从而提高印度的GDP并不仅在采矿业而且在许多下游产业中提供就业。

总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)在2020年5月12日的演讲中,对COVID-19对印度和世界的毁灭性影响表示严重关切。[8]他宣布了一揽子刺激计划。 20万亿恢复印度经济。印度将通过提高本地产量来采用Atmanirbhar Bharat Abhiyan(印度自力更生运动)。因此,财政部长通过五个不同阶段宣布了刺激计划的细节。第四部分将于2020年5月16日宣布,涉及“增长的新视野”,其重点是工业基础设施的升级。应提供激励措施来促进“新冠军领域”的发展,包括制造太阳能光伏(PV)和先进的电池存储。它涉及采矿,国防生产,飞机维修,民航,太空活动,电力和原子能等部门的各种政策改革和倡议。[9]

关于非燃料矿产部门改革的公告对于确保制造业的成功以及将“为世界组装印度”纳入更大的“印度制造”计划至关重要。主要的新公告包括:

  1. 引入无缝的复合勘探兼开采和生产制度
  2. 将通过公开透明的拍卖程序提供500个采矿区块
  3. 推出铝土矿和煤炭矿块的联合拍卖,以提高铝行业的竞争力
  4. 消除圈养矿和非圈养矿之间的区别,以允许转让采矿租约和出售剩余的未使用矿物,从而提高采矿和生产效率
  5. 矿业部正在制定不同矿物的矿物指数
  6. 授予采矿租约时应付的印花税合理化

采矿业的改革将有助于履行印度对清洁和可持续能源未来的承诺,并确保提供其他高科技设备,包括太阳能电池板,电动汽车,IT和航空设备。迫切需要发展包括锂,钴,镍,锰和稀土元素(REE)在内的重要矿物质的价值链。

识别活动:自力更生的KABIL印度

印度对包括稀土元素在内的许多关键矿物具有极好的地质潜力。其中包括锂,钽,铌,钛,钒,镍和铂族元素(PGE)等矿物。稀土元素可来自海滩沙子中的钛铁矿和独居石,碱性岩石和共生碳酸盐复合物。[10]尽管印度在提取和加工某些稀土元素(主要是独居石)方面已经积累了一些专业知识,但下游产品的生产尚未发生。[11]政府正在努力吸引外国公司在印度生产太阳能电池板,锂电池,太阳能充电基础设施和其他先进技术的投资,其基本目标是朝着清洁能源发展。

主要在能源安全和国家电动交通使命的背景下,确保关键矿物供应的主要步骤之一是于2019年8月1日采取。在该国成立了勘探和采购所需关键矿物的专家委员会。与印度政府矿业部协商。该委员会将审查国内储量以及与其他国家采矿业的合作关系,特别是从澳大利亚,阿根廷和玻利维亚采购钴和锂的情况。将成立一家合资公司,名为Khanij Bidesh印度有限公司(KABIL)[12],这是三个中央公共部门企业的合资企业。国家铝业有限公司(NALCO),印度斯坦铜业有限公司(HCL)和矿物勘探有限公司(MECL)的比例为40:30:30。卡比尔将努力确保关键矿物的稳定供应,同时不仅要注意能源安全,还要注意国防,航空和航天研究等部门的进口替代。它还将努力在其他国家进行战略矿物的获取,勘探,开采和加工,以确保向国内市场供应足够的产品。这将通过G2G合作,对外国的勘探和采矿资产进行战略性收购或投资来实现。[13]

作为两国总理之间虚拟首脑会议的后续行动,印度和澳大利亚已于2020年6月4日签署了一项谅解备忘录,以向印度供应关键矿产。其中包括锂,钴,锆石,锑,钽和稀土。[14]

矿业部门的改革:前进的方向

2019年国家矿产政策(NMP)提出了加速非燃料矿产生产增长的愿景。[15] 报告强调,勘探和开采应通过在印度制造和减少对进口的依赖来促进该国的经济发展。它建议一个有利于“通过简化的,透明的和有时间限制的程序来获得许可的经商便利”的监管环境,以及拥有特许权可转让权的权属保障。应当在印度具有地质潜力但资源和储量基础薄弱的地方努力勘探和勘探矿物。其中包括“能源至关重要的矿产,肥料矿产,贵金属和宝石,战略性矿产和其他深层矿产,否则这些矿产难以获得,而且该国主要依赖进口。”

财政部长根据COVID-19后刺激计划的第4部分宣布了最近的矿产部门Atmanirbhar改革,这可能极大地促进了对所有矿物的开采,包括关键矿物。

虽然需要注意对所有非燃料矿物的有效勘探和租赁分配,但包括REE在内的关键矿物仍需要重点关注。 KABIL应该与采矿和制造业等私营部门的参与者进行协商,以寻求有用和实用的建议,以使现在和将来对关键矿物和下游产品变得自给自足。

根据DST-CEEW研究的建议,应建立一个非营利性的国家矿产目标定位中心(NCMT),进行勘探和研究&应加强采矿和矿物加工技术方面的D,并应适当考虑对海外矿山进行战略收购以及签署外交和贸易协定。

尽管关键矿物的勘探和提取很重要,但只有在从勘探到采矿,提取到产品开发的整个价值链同时发展的情况下,才能在商业上实现这一目标。应当激励投资者进行有风险的投资,同时保证所有权和使用权的安全性。[16]

改善租赁后清理机制是提高采矿活动效率的最重要改革之一。除了获得单独的环境和社会许可外,还可以在一项综合影响评估的基础上进行评估。环境和社会影响评估报告(ESIA)。该综合报告将考虑环境,森林和生物多样性以及正在考虑的采矿项目的当地社区因素。[17]

国家矿产政策(2019年)中设想了一个急需的单一监管机构:“由矿业部领导的部际机构形式的统一机构,其成员包括煤炭部,MoEarth Sciences,MoEFCC,Ministry乡村事务部,农村发展部,潘恰亚提·拉吉省,钢铁部,包括州政府在内,应建立制度化机制,以确保对采矿区的环境和社会经济问题给予充分关注的可持续采矿;以及就特许权使用费,固定租金等向政府提供建议。”如果当局执行其工作以促进矿产资源的最佳开发和利用,那将是理想的。

在上一篇文章中,我们认为,要成为“具有全球竞争力和自力更生的可持续采矿中心,印度必须确保21国的矿产安全ST 世纪,为州的州长提供世代相传的最佳资源,并为矿业公司提供足够的回报,依靠最先进的技术并创造更多的就业机会,同时确保环境的可持续性和受影响社区的福利。” [18 ]只有到那时,采矿业才能真正成为增长和发展的催化剂。

下载讨论笔记

 

[1] Gupta,Vaibhav,Tirtha Biswas和Karthik Ganesan(2016),印度制造业的关键非燃料矿产资源:2030年愿景(DST-CEEW): //www.ceew.in/sites/default/files/CEEW_Critical_Non_Fuel_Mineral_Resources_for_India_Manufacturing_Sector_Report_19Jul16.pdf

[2]印度矿业局,矿业部(2018),《印度矿物年鉴》,2016年,稀土: http://ibm.nic.in/writereaddata/files/01242018120048Rareearths%202016(AdvanceRelease).pdf

[3] 2011年和2030年至关重要的矿物质包括铬,石灰石,铌,稀土(轻质),硅和锶。到2030年将变得至关重要的矿物包括rh,铍,稀土(重),锗,石墨,钽和锆。

[4]矿业部(2016年),《国家矿产勘探政策:非燃料和非煤炭矿产: //mines.gov.in/writereaddata/Content/NMEP.pdf

[5] Kim,Tae-Yoon和Milosz Karpinski(2020),Covid-19危机后的清洁能源进步将需要关键矿物的可靠供应,国际能源署(IEA): //www.iea.org/articles/clean-energy-progress-after-the-covid-19-crisis-will-need-reliable-supplies-of-critical-minerals

[6]威尔逊,杰弗里(2019),《 21世纪的关键矿物》ST 世纪印度太平洋公司,珀斯美国亚洲中心: //perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/2019-Perth-USAsia-Centre-Annual-Report-(2)/ITZ-Issues-Brief.pdf.aspx?lang=en-AU

[7] //www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-rareearth-explainer/u-s-dependence-on-chinas-rare-earth-trade-war-vulnerability-idUSKCN1TS3AQ

[8] //www.youtube.com/watch?v=P4QjOhu9eIQ

[9]财政部长Atmanirbhar Bharat,2020年5月第4部分,财政部新的增长视野: http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/AatmaNirbhar%20Bharat%20Full%20Presentation%20Part%204%2016-5-2020.pdf

[10]印度地质调查局,矿业部(2013),稀土元素一般资料卷(REE): //employee.gsi.gov.in/cs/groups/public/documents/document/b3zp/mdyy/~edisp/dcport1gsigovi062253.pdf

[11] Dadwal,Shebonti Ray(2019年),《中国在稀土上的持续统治》,马诺哈尔·帕里卡尔国防研究学院和分析:  //idsa.in/idsacomments/china-continuing-rare-earth-dominance-shebonti-270919

[12] Khanij和Bidesh是印地语单词。 Khanij表示采矿,而Bidesh表示外国。首字母缩写词KABIL是印度斯坦语,意为能力/合格/应得。

[13] //pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1581058

[14] //www.minister.industry.gov.au/ministers/pitt/media-releases/australia-and-india-sign-critical-minerals-agreement

[15]矿业部(2019年),国家矿产政策: //mines.gov.in/writereaddata/Content/NMP12032019.pdf

[16] Chatterjee,Biplob和Rajesh Chadha(2020年),《加强印度的矿物勘探》,布鲁金斯印度 //www.tianhuan-flange.com/research/indias-mineral-exploration-legacy/

[17] Banerjee,Srestha(2020),非燃料矿产的监管改革:改善租赁后清理机制: //www.tianhuan-flange.com/research/regulatory-reform-for-non-fuel-minerals-improving-the-post-leasing-clearance-mechanism/

[18] Chadha,Rajesh和Ganesh Sivamani(2020年),印度非燃料矿物和采矿:背景和前进方向: //www.tianhuan-flange.com/wp-content/uploads/2020/01/Non-Fuel-Minerals-and-Mining-in-India.pdf

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